Experiencia


SBI ha sido asesor de importantes empresas multinacionales y de varios de los más importantes grupos económicos y empresas colombianas en temas relacionados con la evaluación de proyectos de inversión, adquisiciones, fusiones y ventas de empresas.


Por varios años consecutivos SBI se he destacado como una de las firmas mas activas en la asesoría de fusiones, adquisiciones y ventas de empresas en Colombia.


A continuación se presenta un resumen de algunos de los trabajos ejecutados por SBI, tanto en el área de Fusiones & Adquisiciones como en Finanzas Corporativas.


Haz clic en cada categoría para ver el detalle.


Alimentos (Manufactura, Servicios y Comercio)

 

SBI ha asesorado, entre otras, a las siguientes entidades en procesos exitosos de Fusiones, Adquisiciones o Ventas de Empresas y en Finanzas Corporativas:
A GRUPO NUTRESA en la valoración y formulación de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre acciones de SETAS COLOMBIANAS.

A los accionistas de KINCO (BURGER KING Colombia) en la venta de una participación accionaria mayoritaria a un fondo de capital privado colombiano.

A los accionistas de TABELCO (TACO BELL Colombia) en la venta de una participación accionaria de la compañía.

A USP en la venta de los establecimientos de comercio de TACOS & BAR-BQ a FRAYCO.

A KINCO (BURGER KING Colombia) en la venta de una participación accionaria de la Compañía a un inversionista internacional.

A los accionistas de DOMINALCO (DOMINO’S PIZZA Colombia) en la venta del 85% de la compañía a ALSEA de México.

A BRINSA (antes REFISAL) en la adquisición de dos empresas en Costa Rica. A los accionistas de INVESTCO en la adquisición de los activos operativos de POCHOPAN.

A ALIMENTOS NACIONALES PINKY en la venta del establecimiento de comercio a SUPERPOLLO PAISA.

A INVERSIONES NACIONAL DE CHOCOLATES en la adquisición de algunas marcas y líneas de producción de DULCES DE COLOMBIA.

A INVERSIONES NACIONAL DE CHOCOLATES – PASTAS DORIA en la adquisición de COMARRICO.

A FEDEGAN en estudio de viabilidad, cálculo de sinergias y determinación de términos de intercambio para la fusión de dos compañías del sector lechero. Estudio de viabilidad y valoración de 6 compañías del sector de cárnicos, para efectos de un proceso de fusión.

A KINCO en la elaboración del plan de negocios y asesoría en la adquisición de la franquicia de BURGER KING.

A PRODUCTOS YUPI en la asesoría y evaluación de proyectos de inversión en Colombia y Venezuela.

A INVESTCO en la adquisición de PANCITOS.

A los accionistas de PRODUCTOS ALIMENTICIOS SR. PAN en la venta de una participación accionaria mayoritaria en la compañía.

A AGRÍCOLA DEL NORTE, AGRÍCOLA PADUA, ASCENDER, BOCADILLOS EL CARIBE, CÁRNICOS Y ALIMENTOS, CASABLANCA, COMPAÑÍA CAMARONERA BALBOA, DELICROISSANT, DYVAL, DOMINO´S PIZZA, FRIGOSINU, GRASAS, GRAVETAL, GRAVETAL BOLIVIA, INGENIO VEGACHÍ, INVESTCO, MIL DELICIAS, MOLINOS DEL CAUCA, PANCITOS, PASTEURIZADORA SAN MARTÍN, PIN, PRODUCTOS ROMA, PROLÁCTEOS, SANTA ELENA, SUPERPOLLO PAISA, entre otras, en proyectos de valoración y/o consultoría en finanzas corporativas.

 

Banca, Seguros y Servicios Financieros

 

A las Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías PROTECCION e ING en la valoración y definición de los términos de intercambio para su fusión.

A los accionistas de FIDESA en la venta de una participación accionaria mayoritaria de la compañía al FONDO DE GARANTÍAS DE ANTIOQUIA.

Al GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA en la valoración y formulación de una oferta pública de adquisición (OPA) por el 22% de las acciones en circulación de CI CONFECCIONES COLOMBIA.

A SURAMERICANA DE INVERSIONES y SIA DE INVERSIONES en la valoración y definición de términos de intercambio para su fusión.

A los accionistas de COMERCIA en el concepto de razonabilidad y equidad en la enajenación de la compañía a Bancolombia.

A DORLAN en la adquisición de cartera de INCAMETAL a CISA.

A FONCO y MUTUOCOLOMBIA en la determinación de términos de intercambio para su fusión.

A BANCOLOMBIA en la adquisición de la participación accionaria de SURAMERICANA en FIDUCOLOMBIA.

A FIDUCOLOMBIA y FIDUCIARIA CORFINSURA en la determinación de términos de intercambio para su fusión.

A GILSEGUROS en la determinación de términos de intercambio para la integración de sus operaciones a nivel nacional.

A los accionistas de GILSEGUROS en la venta de la compañía a WILLIS (UK). A ARTHUR D. LITTLE en asesorías en finanzas corporativas.

A BANCOLOMBIA en la valoración de la holding Banagrícola y sus compañías filiales en El Salvador: Banco Agrícola, IFBA, AFP Crecer, Asesuisa y Bursabac. Evaluación del Crédito Mercantil registrado en Bancolombia Panamá y Bancolombia.

A BOLSA DE MEDELLÍN en estudio de factibilidad para la creación de una compañía administradora de fondos de inversión.

A CONAVI en la valoración y asesoría en la potencial compra de tres entidades financieras.

A FIDESA en la valoración y asesoría de la estructura óptima de capital.

A RENTING COLOMBIA en la valoración y evaluación del Crédito Mercantil registrado en Leasing Bancolombia.

A SERFINCO en proyectos de valoración.

A SURAMERICANA DE SEGUROS GENERALES, SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA y SURATEP en asesorías sobre la estructura óptima de capital y modelaciones financieras.

A COMPAÑÍA INTEGRAL DE VALORES, FINSOCIAL, FONDO DE GARANTÍAS DE ANTIOQUIA, y DELIMA MARSH, entre otras, en proyectos de valoración y/o asesorías en finanzas corporativas.

Energía, Minería y Materiales de Construcción

 

A ARGOS/SATOR en la venta de la mina de carbón Monserrate.

A los accionistas de PROCECAL en la venta de una participación accionaria mayoritaria a CARMEUSE, multinacional líder en el negocio de cal.

A COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES (hoy Celsia) en la valoración, negociación de preacuerdos y formulación de una oferta publica de adquisición (OPA) mediante la cual se adquirió el 99% de las acciones de GENERAR por $76,277 millones.

A COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES (hoy Celsia) en la valoración y adquisición del proyecto de generación hidroeléctrico “Montañitas”.

A los accionistas de AGREGADOS LA GABRIELA en la venta de la cantera al Grupo ARGOS.

A METROCONCRETO, CONCRETOS DE OCCIDENTE y AGRECON en la determinación de los términos de intercambio para su fusión.

A ARGOS en la venta de ÁRIDOS DE ANTIOQUIA y CANTERAS DE COLOMBIA a METROCONCRETO.

A ARGOS en la adquisición de CONEX (USA).

A ARGOS en la adquisición de PORT ROYAL (USA).

A ARGOS en la valoración de empresas y evaluación de proyectos de inversión en Colombia, Estados Unidos, Haití y Venezuela.

A CARBONES DEL CARIBE (hoy SATOR) en la valoración de la mina de carbón “La Jagua”.

A CEMENTOS DEL CARIBE, CEMENTOS PAZ DEL RÍO, CEMENTOS DEL NARE, CEMENTOS RÍOCLARO, INDUSTRIAS ROCA, PROCECAL, R&R LUBRICANTES y TECNOLOGÍA, entre otras, en proyectos de valoración y/o asesorías en finanzas corporativas.

Comercio y Distribución

 

A los accionistas de SUPERMERCADO LA BONANZA en la venta del Establecimiento de Comercio a ALMACENES ÉXITO.

A BERLI en la venta de MERCADOS BETANCUR a ALMACENES ÉXITO.

A DISTRIBUCIONES AGRALBA en la valoración y negociación para la adquisición del negocio de distribución mayorista de droga veterinaria de El Establo.

A los accionistas de ALBA de Colombia en la venta de la compañía al grupo MATHIESEN.

A los accionistas de AGRALBA en la adquisición de la línea agropecuaria de ALBA. A ALMACENES ÉXITO en la adquisición de MERCAFACIL.

A COMFAMA en la venta de sus supermercados a CARULLA VIVERO.

A FARMACIA PASTEUR y DISTRIBUIDORA PASTEUR en la determinación de los términos de intercambio para su fusión.

A FEBOR en la venta de sus supermercados a OLIMPICA.

A ZEUSS PETROLEUM en proyectos de valoración y asesoría financiera.

A AUTOS UNIVERSO, BENCHMARK GROWERS, BOUQUET COLLECTION, CONECTAR, CSL, HERZIG, MARISCOS ATLANTIC, NAVITRANS, ODUPERLY, ROCA, SOMERAUTO y UNITED MOTORS, entre otras, en proyectos de valoración y/o asesorías en finanzas corporativas.

Química y Agroquímicos

 

A los accionistas de MEJISULFATOS en la venta del 100% de la propiedad accionaria de la compañía al fondo VALORAR FUTURO.

A CAPITEX en la adquisición de OLIAGRO.

A algunos accionistas de ANDICOL en la negociación de una participación accionaria en la compañía.

A REFISAL (hoy BRINSA) en la adquisición de la línea de aseo hogar a ELECTROWEST.

A INVERQUIM en la adquisición de ELECTROWEST.

A los accionistas de ESCAN QUIMICA en la venta de la compañía a RAISIO CHEMICAL.

A ELECTROQUÍMICA WEST en proyectos de valoración, asesoría en finanzas corporativas y estructura óptima de capital.

A ENKA DE COLOMBIA en asesoría en finanzas corporativas y modelo para proyecciones financieras.

A AMTEX, BRINSA, COLORQUÍMICA, ESCAN QUÍMICA, TECNOLOGÍA y SULFYDER, entre otras, en proyectos de valoración y/o asesorías en finanzas corporativas.

Salud

 

A INVERSIONES HOSPITALARIAS Y CLÍNICAS en la venta de una participación accionaria mayoritaria en la NUEVA CLÍNICA SAGRADO CORAZÓN.

A un grupo de inversionistas en la adquisición de la CLINICA SAGRADO CORAZON.

Intermediación en la adquisición de ALERTA Emergencias Medicas (Panamá) por parte de TRIBECA.

A los accionistas de EMI en la venta de la compañía a TRIBECA.

A SUSALUD en la adquisición de DINAMICA.

A EMI en la adquisición de TRASMEDICOS.

A EMI en la adquisición de MEDICOS EN SU CASA.

A EMI en asesoría en generación de valor - EVA.

A HOSPITALAR en la evaluación financiera de diferentes proyectos hospitalarios.

A SUSALUD en asesoría de estructura óptima de capital y proyectos de valoración.

A CLINICA SOMA, LABORATORIO ECHAVARRÍA, CORDÓN DE VIDA, INSER y LABORATORIOS MEDICK, entre otras, en proyectos de valoración de empresas y finanzas corporativas.

Software, Telecomunicaciones y Servicios Públicos

 

A Bancolombia en la valoración y evaluación del Crédito Mercantil de UFF MOVIL.

A las Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías Protección, Horizonte, Colfondos y Skandia, en la venta del 23% de EDATEL a UNE EPM TELECOMUNICACIONES.

A EMVARIAS y EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN en el proceso de adquisición de EMVARIAS por parte del Grupo EPM.

A INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. – ISA en el análisis de viabilidad para la segregación y valoración de la unidad de negocio que administra el mercado de energía mayorista; posteriormente denominado XM.

A EDATEL en la evaluación de proyectos de inversión, proyecciones financieras de la compañía, modelo para la realización de proyecciones financieras y valoración, modelo para la determinación de la estructura óptima de capital.

A los accionistas de COMPUREDES en la venta de la compañía a ENLACE OPERATIVO (Grupo Suramericana).

A los accionistas de TREBOL SOFTWARE en la venta de la compañía a EBD (compañía del fondo TRIBECA).

A TELEPSA en la valoración de la compañía para un accionista minoritario.

A EMVARIAS y EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN en la valoración y acompañamiento en procesos de adquisición de empresas.

A XM (GRUPO ISA), CABLE UNIÓN DE OCCIDENTE, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA y TELEMÓVIL COLOMBIA en asesorías en finanzas corporativas.

Textil-Confección y Moda

 

A FABRICATO en la valoración y opinión dirigida al mercado público de valores sobre el valor razonable del precio de la acción, como requisito establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia para liberar la suspensión de las negociaciones bursátiles sobre la acción de Fabricato en marzo de 2013, luego de la crisis generada por la intervención de Interbolsa.

A la Administración de COLTEJER en la venta de la empresa al grupo KALTEX de México.

A FABRICATO TEJICONDOR y los accionistas de CONFECCIONES COLOMBIA en la compraventa de INDULANA.

A FABRICATO TEJICONDOR en la adquisición de una participación accionaria de FABRISEDAS.

A FABRISEDAS y TEXTILES OMNES en la integración de las líneas de telas de vestir.

A CONFECCIONES COLOMBIA en un estudio de viabilidad financiera del negocio de confecciones en forma independiente del negocio textil (Indulana). Estudio de viabilidad para la integración de actividades operativas con Confecciones El Cid.

A CRYSTAL en el análisis de generación de valor en sus diferentes unidades de negocios como soporte a la definición e implementación de su estrategia corporativa.

A Los accionistas de MARK–IND en la venta de la compañía a AVERY- DENNISON (USA).

A COLTEJER, ESTAMPAMOS, EXPOFARO y PROELÁSTICOS en asesorías en finanzas corporativas.

Otras Industrias

 

A INDUSTRIAS HACEB (electrodomésticos) en la evaluación y negociación de sociedades de participación conjunta o Joint Ventures con WHIRLPOOL.

A la administración y accionistas de PETPACK (empaques) en la venta de una participación accionaria minoritaria mediante capitalización a un inversionista internacional.

A los accionistas de CIPA (alimentos concentrados) en la venta de una participación accionaria a una empresa del grupo SEABOARD.

A VALORES SIMESA (inmobiliario y portafolio de inversión) en la valoración y definición de términos para adelantar dos readquisiciones de acciones en el mercado público de valores.

A INDUSTRIAS VERA (metalmecánica/ferretería) en la adquisición de SAFE COLOMBIANA.

A los accionistas de INCAMETAL (metalmecánica) en la venta de la compañía a LANDERS Y CIA.

A algunos accionistas de MESACE (cuero) en la negociación de una participación accionaria de la compañía.

A CONTEGRAL en la valoración y evaluación de la potencial adquisición de una participación accionaria en una importante empresa del sector químico, con sedes en Colombia y Ecuador.

A FORMACOL y FORMACOL VENEZUELA (envases plásticos rígidos) en asesoría en valoración de empresas y evaluación de proyectos.

A GRUPO IMUSA – ALUMINA (productos de aluminio y plástico) en la valoración de una compañía potencial objeto de adquisición.

A INDUSTRIAS HACEB (electrodomésticos) en la evaluación financiera de compañías y de proyectos de inversión.

A PREBEL (belleza y cuidado personal) en asesoría en finanzas corporativas y valoración de intangibles.

A ABONAMOS, ALIMENTOS DEL GALPÓN, BATERÍAS WILLARD, BASE COOK, CA MEJÍA, CIPA, CIPRESES DE COLOMBIA, CONINSA RAMON H, CONTIFLEX, COSERVICIOS, DUCON, FLORES EL CAPIRO, FUNDICIÓN ESCOBAR, IDELPACÍFICO, INCAMETAL, INCOAL, INDUSTRIAS ESTRA, INDUSTRIAS FORESTALES DOÑA MARÍA, INDUSTRIAS VERA, INVERSIONES SOGA, INTERCOLOR, LABORATORIOS HIGIETEX, MAPER, NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA, PACKING, PALMAS DEL CESAR, PISCÍCOLA EL ROSARIO, PROPAC, RECO, REJIPLAST, SOLPAC, SOLUTECH, SOMEX, TIERRAS Y GANADOS y URBANSA, entre otras, en proyectos de valoración y/o finanzas corporativas.

Otras Empresas de Servicios

 

A los accionistas de LITO en la venta de una participación accionaria mayoritaria de la compañía a un fondo de inversión.

A un grupo de accionistas de CESDE (educación) en la adquisición de una participación accionaria minoritaria de la Compañía.

A los accionistas de NAVIERA CENTRAL (transporte fluvial) en la venta de una participación accionaria mayoritaria de la compañía a un inversionista estratégico del exterior.

A un grupo de accionistas de TIEMPOS (suministro de personal) en la adquisición de una participación accionaria minoritaria en la Compañía.

A LAVANDERÍA SUPREMA (lavandería industrial) en la adquisición de TECNOCLEAN.

A algunos accionistas de TELEDATOS (Contact Center, hoy TELEPERFORMANCE) en la negociación de una participación accionaria en la compañía.

A TELEDATOS (Contact Center, hoy TELEPERFORMANCE) en la valoración de la compañía y evaluación de proyectos de inversión.

A AERONÁUTICA CIVIL (autoridad de aviación civil en Colombia) en la evaluación financiera del Plan Maestro del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

A ALMAGRÁN (operador logístico) en valoración y asesoría en la evaluación de posibles adquisiciones de compañías; evaluación de proyectos de inversión.

A los accionistas de PRONTO VENTAS en la venta de la compañía.

A CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN (administración de registros públicos) en evaluación y valoración del Fondo de Garantías de Antioquia.

A COMFAMA (caja de compensación familiar) en evaluación de posibilidades de alianza y/o adquisición de compañías.

A IFI - Concesión de Salinas (Instituto de Fomento Industrial) en estudio de factibilidad y valoración de filiales.

A METRO DE MEDELLIN (empresa de transporte masivo) en evaluación financiera y apoyo para la defensa en el litigio Consorcio Hispano-Alemán METROMED Vs. ETMVA A TDM Transportes (transporte de carga) en valoración y evaluación financiera de proyectos de inversión.

A CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE, EXPERTOS SEGURIDAD, FLETEX, CESDE, ICONTEC, JAIME URIBE & ASOCIADOS, PANACA, PLATIKA, PUBLIK, QUIRURGIL, TRANSLOGA y UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, entre otras, en proyectos de valoración y finanzas corporativas.

 

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